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三季度苏南浙北、鲁豫等地或再度启动停窑

【河北水泥网】  【时间:2012-07-02】  【关闭本页】  【打印本页
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  本周价格继续回落,行业跑输大盘5.09%,如前期判断需求偏弱、旺季不旺在二季度延续,行业中报业绩整体低于预期,延续一季报大幅负增长的趋势,而三季度特别是7、8月受雨水天气影响,是华东、中南区域淡季,基本面将持续平淡,企业方面目前依然采取协同方式抵御需求风险,苏南浙北、山东、河南等地启动停产。未来需求预期改善的逻辑将继续演绎,虽然基本面平淡,但在地产、宏观政策微调等政策的刺激下,市场对行业需求改善预期逐步乐观,包括5月地产销售、新开工、投资数据逐步好转,基建投资特别是铁路建设恢复等。同时行业估值具备安全边际,风险已经逐步释放,短期建议主要关注盈利底部,逐步进行协同探索区域。

  从行业基本面来看,虽然主要水泥企业一季报业绩平淡,大部分为负增长或亏损,但行业估值具备安全边际风险已经逐步释放,且二季度在地产政策改善、销量回升、政策微调刺激下,需求的预期逐步改善。随着基本面见底。行业下行风险减小,估值修复幅度主要取决于未来政策兑现力度,以及项目恢复进度。

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